Аналитический центр Новострой-СПб оценил валовую выручку застройщиков Петербурга и Ленинградской области по заключенным в ушедшем году ДДУ и выяснил, на покупку квартир в каких новостройках покупатели не жалели денег. Тройку лидеров сформировали: ЖК «Цивилизация» (почти 13 млрд руб.), ЖК «Чистое небо» (12 млрд руб.) и ЖК «Солнечный город» (11 млрд руб.)
Уточнения:
1) В расчетах использованы рыночные сведения о заключенных ДДУ на приобретение квартир и апартаментов физлицами без учета сделок по переуступке.
2) В оценке выручки объем продаж по машиноместам и коммерческим помещениям не учитывается.
3) Проекты и жилые комплексы, реализация которых велась не по ДДУ, в оценке не учитывались. Всего проанализировано 226 жилых комплексов в Санкт-Петербурге и 87 жилых комплексов в Ленинградской области всех классов, включая проекты премиум-класса и deluxe.
4) При оценке валовой выручки учитывались средние рыночные цены по каждому объекту недвижимости (asking-price), которые могут отличаться от фактических и реальных цен сделок, т.е. не учитывают дисконтирования по условиям различных маркетинговых акций, удорожания за счет использования рассрочки и т.п. Чисто теоретически, средняя скидка на жилую недвижимость может рассматриваться на уровне 4-6%.
5) Контрактация объемов продаж помесячно учитывается именно по дате оформления ДДУ, а не дате его регистрации. Данный фактор позволяет оценить выручку застройщика «в моменте», т.к. это нивелирует временной лаг между заключением ДДУ и фактическим перечислением средств после его регистрации (т.к. полное перечисление денежных средств дольщиками происходит после регистрации ДДУ в Росреестре, и кроме того, в некоторых случаях подача на регистрацию ДДУ может затягиваться по вине или умыслу).
Тезисы:
1) Общий объем валовой выручки застройщиков в 2018 г. по продажам квартир и апартаментов физлицам составил в Ленинградской области ориентировочно 62,6 млрд руб. (реализовано 869 462 кв. м), в Санкт-Петербурге – 287,2 млрд руб. (реализовано 2 809 760 кв. м)
2) Динамика изменения валовой выручки застройщиков помесячно в 2018 г., млрд руб. (Санкт-Петербург)
Динамика изменения валовой выручки застройщиков помесячно в 2018 г., млрд руб. (Ленинградская область)
В целом можно констатировать достаточно равномерное распределение выручки от реализации недвижимости за все 11 месяцев 2018 г., без значительной волатильности и явных периодов падения/роста от фактора сезонности. Например, уже с января 2018 г. наблюдался явно выраженный активный темп реализации. В целом, объем спроса, выраженный в валовой выручке, имел явно выраженный тренд на повышение от начала 2018 г. к концу.
При этом очевиден для обеих локаций нетрадиционный для конца года спад выручки в декабре 2018 г. до уровня январской выручки, который был связан с административно введенным ограничением на выполнение регистрационных действий на заключаемые ДДУ.
Наиболее результативным по показателю валовой выручки в Санкт-Петербурге стал октябрь 2018 г. – продано недвижимости более чем на 33 млрд руб., а в Ленинградской области, что нетипично для рынка жилой недвижимости – в мае 2018 г. 6,387 млрд руб. При этом также необходимо отметить, что 6-миллиардный объем выручки «пробивался» рынком в течение года потом еще 3 раза – в августе, сентябре и октябре.
Оценка застройщиков-лидеров по объему валовой выручки (Санкт-Петербург)
1) Если условно разделить сумму валовой годовой выручки девелоперов на 365 дней в году, то получится, что в среднем каждый день 2018 года в Санкт-Петербурге реализовывалось недвижимости на сумму, эквивалентную 786 863 758 руб.
С учетом проданного количества квадратных метров, ежедневно в среднем по договорам ДДУ для физлиц реализовывалось около 7697,9 кв. м.
2) Распределение объектов (всех жилых комплексов) по размеру выручки, шт.
|
Диапазон валовой годовой выручки, руб.
|
Количество проектов, шт.
|
|
Менее 50 млн руб.
|
18
|
|
50 – 100 млн руб.
|
7
|
|
100 – 200 млн руб.
|
13
|
|
200 – 500 млн руб.
|
18
|
|
500 – 1000 млн руб.
|
11
|
|
1 – 2 млрд руб.
|
11
|
|
2 – 4 млрд руб.
|
8
|
|
4 и более млрд руб.
|
1
|
Источник: Новострой-СПб
3) Топ-10 объектов по объему валовой выручки от продаж за 2018 год:
|
№ п/п
|
Жилой комплекс
|
Размер валовой годовой выручки, млрд руб.
|
Застройщик
|
|
1
|
ЖК «Цивилизация»
|
12,899
|
Группа ЛСР
|
|
2
|
ЖК «Чистое небо»
|
12,092
|
Setl City
|
|
3
|
ЖК «Солнечный город»
|
11,017
|
Setl City
|
|
4
|
Квартал «Галактика»
|
8,000
|
Эталон ЛенСпецСМУ
|
|
5
|
ЖК «Северная Долина»
|
6,735
|
Главстрой-СПб
|
|
6
|
ЖК «Светлый мир «Жизнь…»
|
5,446
|
Seven Suns Development
|
|
7
|
ЖК «Цветной город»
|
5,214
|
Группа ЛСР
|
|
8
|
ЖК «Новая Охта. На речке»
|
5,058
|
Группа ЛСР
|
|
9
|
ЖК «Приморский квартал»
|
4,968
|
ООО «Мегалит – Охта Групп»
|
|
10
|
ЖК «Калейдоскоп»
|
4,901
|
Группа ЛСР
|
Источник: Новострой-СПб
Особенно интересно, что в отличие от Московского региона, где бесспорным лидером по объему валовой годовой выручки стал с большим отрывом лишь один ЖК, в Санкт-Петербурге 1-3 места разделились между проектами с минимальным в рамках общего размера рынка отрывом.
Также стоит отметить, что оба ЖК на 2 и 3 месте с разницей в выручке все в 1 млрд руб. реализуются одним из самых крупных застройщиков региона – компанией Setl City. Наибольший разрыв в объеме выручки наблюдается между 3 и 4 местом – порядка 3 млрд руб. получил застройщик ЖК «Квартал Галактика» – компания «Эталон ЛенСпецСМУ».
Оценка застройщиков-лидеров по объему валовой выручки (Ленинградская область)
1) Если условно разделить сумму валовой годовой выручки девелоперов на 365 дней в году, то получится, что в среднем каждый день 2018 года в Ленинградской области реализовывалось недвижимости на сумму, эквивалентную 171 479 664 руб.
С учетом проданного количества квадратных метров, ежедневно в среднем по договорам ДДУ для физлиц реализовывалось около 2382,1 кв. м.
2) Распределение объектов (жилых комплексов) по размеру выручки, шт.
|
Диапазон валовой годовой выручки, руб.
|
Количество проектов, шт.
|
|
Менее 50 млн руб.
|
15
|
|
50 – 100 млн руб.
|
7
|
|
100 – 200 млн руб.
|
30
|
|
200 – 500 млн руб.
|
40
|
|
500 – 1000 млн руб.
|
57
|
|
1 – 2 млрд руб.
|
35
|
|
2 – 4 млрд руб.
|
26
|
|
4 – 5 млрд руб.
|
8
|
|
5 – 8 млрд руб.
|
4
|
|
>8 млрд руб.
|
4
|
Источник: Новострой-СПб
3) Топ-10 объектов по объему валовой выручки от продаж за 2018 год:
|
№ п/п
|
Жилой комплекс
|
Размер валовой годовой выручки, млрд руб.
|
Застройщик
|
|
1
|
ЖК «GreenЛандия 2»
|
6,207
|
Setl City
|
|
2
|
ЖК «Краски лета»
|
4,038
|
Полис Групп
|
|
3
|
ЖК «Мурино 2019»
|
3,325
|
Самолет ЛО
|
|
4
|
ЖК «Новое Янино»
|
3,296
|
ГК ЦДС
|
|
5
|
ЖК «ПаркЛэнд»
|
3,093
|
Полис Групп
|
|
6
|
ЖК «Новое Горелово»
|
2,868
|
ЛенРусСтрой
|
|
7
|
ЖК «Новый Оккервиль» (Кудрово)
|
2,361
|
Отделстрой
|
|
8
|
ЖК «Энфилд»
|
2,100
|
Арсенал-Недвижимость
|
|
9
|
UP-квартал «Светлановский»
|
2,091
|
ООО «ФСК Лидер Северо-Запад»
|
|
10
|
ЖК «Муринский Посад»
|
1,958
|
ГК ЦДС
|
Источник: Новострой-СПб
Дата публикации 11 марта 2019
Оставить отзыв